テソ（キム・スンス）の即位式に出席するため、プヨを訪れたチュモン（ソン・イルグク）は、まずクムワ（チョン・グァンリョル）を見舞った。
その席で、プヨと同盟を結びに来たというチュモンにクムワはテソの選択に任せると言い、自分が口を出す事はないと告げる。
そう言いつつも、テソには「チュモンへの憎悪は捨て、真にプヨの未来を考えた選択をせよ」と言って、宮殿を去ることを決意したクムワ。
クムワの目がなくなれば、テソが好き放題しそうなんだけど大丈夫なんだろうか？
憎悪は捨てて・・・なんて、あのテソができるとは思えないんだけどなぁ。（;´Д｀）

さて、祝賀記念の武術大会にはユリ（アン･ヨンジュン）とピリュ（イ・ジェソク）が最終戦に残り対決することに・・・。
チュモンが見ている前で、実の子・ユリと義理の息子・ピリュが戦ってるんだよ～。(´Д⊂ｸﾞｽﾝ
しかも、チュモンはその事に気付いてないんだもん・・・。
チュモンがプヨの宮殿に来ていると聞いたイェソヤ（ソン・ジヒョ）は、武術大会を見ている観客に紛れてそっとコグリョの王となったチュモンの姿を見つめるわけよ。
そりゃ、息子の武術大会どころじゃないわなぁ・・・。（苦笑）
久々に見る夫の姿に涙するイェソヤ。
しかし、そんな彼女の姿をチュモンも見つけたんだよね。
多くの観客の中から、イェソヤを見つけるとは、やはり何かが二人を引き寄せているとしか思えませんわ。
見つかった事に気付いたイェソヤは姿を消すんだよ～。
ソソノ（ハン・ヘジン）と結婚して、コグリョの王となった昔の夫の前には出て行けないのはわかるけど、何だかとっても可哀想。
オイ（ヨ・ホミン）たちが探しに行ったけど、イェソヤは見つからず・・・結局「見間違いでは？」なんて言われてるし・・・。

武術大会はユリが勝っちゃいました！
で、テソとしてはチュモンの息子を負かしたって事で嬉しいわけよ。
ユリを護衛兵として採用してあげましたとさ。
これでユリは宮殿へ自由に出入りできるようになったわけで、父親に会う時の証となる品を探すことになるみたい。

そんなユリにいきなり大きな仕事が言いつけられました。
チョンム山へ登るというチュモン一行の後を尾行し、その動向を探れというもの。
ところが、オイに尾行がバレてしまうんですなぁ。
まだまだじゃの～、ユリ。
でも、チュモンはユリを殺したりはせず、見逃してやるんですわ。
その帰り道、ユリはヨンポ（ウォン・ギジュン）が送った刺客が迫っているのを知り、引き帰してチュモン一行に加勢するのよ。
あぁ、早くこの二人がお互いに親子だとわかったらいいのに～。
ラストカットの二人が背中合わせで刺客と戦うところなんて、しびれたわよ～。
それにしてもヨンポ・・・いつもながら報われない人だよね。(^^ゞ